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同程藝龍港交所上市:成小程序第一股 騰訊攜程是重要股東

  • 2018-11-26
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同程藝龍今日在港交所上市,發(fā)行價9.8港元,經(jīng)扣除承銷費用及傭金和應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)開支,將收取全球發(fā)售所得款項凈額12.5億港元。

  同程藝龍開盤價10.78港元,較9.8港元的發(fā)行價漲10%,市值222億港元。

  

  同程藝龍股票代碼為0780,聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、J.P.Morgan、招銀國際。

  

  今年10月,阿拉丁總榜單中“同程藝龍酒店機(jī)票火車”小程序位列第一。這是繼9月位列第一后,“同程藝龍酒店機(jī)票火車”再次第一。

  當(dāng)前,小程序正成為新風(fēng)口,此番同程藝龍在香港上市,也成小程序第一股。

  同程藝龍上半年實現(xiàn)盈利8.45億

  招股書顯示,截至2018年6月30日,同程及藝龍合并后總體收入為28.3億元。

  

  2015-2017年,藝龍收入由10.26億元增至25.19億元,(復(fù)合年增長率)CAGR為56.7%;同程在線業(yè)務(wù)收入由5.81億元增至27.08億元,(復(fù)合年增長率)CAGR為116.0%。)

  同程藝龍的收入主要來自交通票務(wù)及住宿預(yù)訂兩大核心業(yè)務(wù)。2018年上半年同程藝龍交通票務(wù)合并交易額為472.3億元,合并住宿預(yù)訂交易額為107.3億元。

  

  2018年上半年,同程藝龍總計獲得毛利20.44億元;同程藝龍毛利率71.7%。

  2018年上半年及2018年第三季度,同程藝龍的合并平均月活躍用戶達(dá)到1.60億及2.06億,而2017年的合并平均月活躍用戶則為1.21億。

  

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  2018年上半年及2018年第三季度,同程藝龍的合并平均月付費用戶達(dá)到1750萬及2260萬,而2017年的合并平均月付費用戶則為1560萬。

  2018年上半年,復(fù)購訂單交易額占同程及藝龍交易總額75.3%,較2017年增10.6個百分點。

  同程及藝龍二者上年全年盈利6.86億,其中,2017年同程在線業(yè)務(wù)盈利4.91億元;藝龍盈利1.94億元。

  

  同程藝龍2018年上半年實現(xiàn)盈利8.45億,超過同程及藝龍上年全年盈利之和。

  同程藝龍上半年經(jīng)調(diào)整利潤為6.34億元。同程及藝龍合并后也已進(jìn)行了比較好的整合。

  當(dāng)前,同程藝龍的CEO是同程聯(lián)合創(chuàng)始人馬和平,同程藝龍的CSO是原同程首席戰(zhàn)略官。

  騰訊為大股東 攜程持股增至24.31%

  

  同程藝龍更新的招股書顯示,騰訊持股為24.92%,為大股東。

  攜程股比例由22.88%提升至24.31%,依然為同程藝龍第二大股東。華帆潤禾持股為8.71%,為第三大股東。

  華昌國際有限公司持股為5.55%,Ocean General Partners Limited持股為5.16%,EP II Investment Fund L.P.持股為5.01%。

  Wonderful Holidays Limited持股為3.11%,Sky Journey Limited持股為2.76%,Travel Maps Limited為吳志祥旗下全資基金,持股為2.6%。

  Emerald Joy Limited持股為2.23%,Seagull Limited持股為2.04%。Hua Yuan International Limited持股為2.03%。

  

  同程藝龍與大股東騰訊建立緊密關(guān)系:同程藝龍可通過騰訊平臺出售旅游資源,騰訊旗下平臺每天為同程藝龍接入數(shù)以百萬計互聯(lián)網(wǎng)用戶。

  另一方面,同程藝龍在騰訊平臺出售旅游資源有助于增加用戶活動及提高騰訊平臺上移動互聯(lián)網(wǎng)用戶粘性。

  

同程藝龍投放分眾樓宇廣告增強(qiáng)主流人群影響力


  當(dāng)前,同程藝龍營運專有小程序,同時也是及移動QQ的移動支付界面火車票機(jī)票及酒店入口的獨家營運方。

  2018年上半年,同程藝龍在騰訊旗下平臺上的月活躍用戶達(dá)到1.24億,按年增長約66%。

  其中6月這一數(shù)字達(dá)1.28億,年增長74%,包括來自錢包及QQ錢包的1.06億月活躍用戶及來自其他騰訊旗下平臺的2140萬月活躍用戶。

  以2017年交易額計,同程藝龍位列國內(nèi)第三大OTA。同程藝龍在港交所上市,也成為港股OTA第一股。

  

  隨著同程藝龍上市,很多人關(guān)注同程藝龍與其股東攜程之間的關(guān)系。

  接近同程藝龍的人士表示,攜程能拿非常好的一二線城市高價值用戶及海外用戶,但攜程在下沉?xí)r最大問題是獲得三至六線城市流量的價格會非常高。

  同程藝龍可以獲得最低營銷成本和最大流量入口,這是一個最大差別。所以,攜程會通過收購,來補(bǔ)充自己的流量。

  

  比如,攜程通過投資MakeMyTrip,收購Skyscanner等,是為了補(bǔ)充海外流量。但這也增加了海外戰(zhàn)略成本,同程藝龍就不存在這個問題。

  上述人士稱,攜程目前占有同程藝龍24%的股權(quán),也算不上同業(yè)競爭,從香港市場來講,只要充分披露港交所是認(rèn)可的。

  

  “從同程藝龍董事會結(jié)構(gòu)看,同程藝龍董事會現(xiàn)在9 席有3席的獨董,2席的攜程,2席的騰訊,再加兩席的管理層,所以它不會構(gòu)成實質(zhì)性的影響。”

  當(dāng)前,同程藝龍董事會成員包括執(zhí)行董事為吳志祥、江浩(總裁)、馬和平(首席執(zhí)行官);非執(zhí)行董事梁建章、林海峰、Brent Richard Irvin;獨立非執(zhí)行董事吳海兵、戴小京、韓玉靈。

  這其中,梁建章為攜程創(chuàng)始人、董事長,林海峰為騰訊投資管理合伙人。

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