西安旅游7月8日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以10.67元/股發(fā)行7007.83萬股，并支付現(xiàn)金3.56億元，合計作價11.04億元收購新三板掛牌公司西安三人行傳媒網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(簡稱“三人行”)100%股權(quán);并擬以11.04元/股向公司控股股東西旅集團，以及崔程、潘勝陽、齊海瑩四名投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過5.8億元，將用于支付現(xiàn)金對價及投資標的公司在建募投項目。由于深交所將對相關(guān)文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　公告顯示，三人行所處行業(yè)為廣告業(yè)和公共關(guān)系服務(wù)業(yè)，主營業(yè)務(wù)為校園全媒體業(yè)務(wù)、校園公關(guān)活動營銷服務(wù)及數(shù)字整合營銷業(yè)務(wù)。其目前已與全國近900所知名高校建立了長期友好合作關(guān)系，擁有包括閱報欄、運動場圍欄及校園餐桌戶外媒體、新生手冊、高校BBS等多種形式的全國性校園媒體網(wǎng)絡(luò)資源，同時積極拓展新媒體業(yè)務(wù)，推廣建造校園LED屏，并積累了豐富的線下公關(guān)活動經(jīng)驗，具備為客戶打造校園立體營銷網(wǎng)絡(luò)的綜合實力。

　　三人行目前提供的主要服務(wù)是校園媒體開發(fā)、運營和營銷服務(wù)。根據(jù)服務(wù)類型不同，可分為校園全媒體廣告業(yè)務(wù)、校園公關(guān)活動營銷服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。公司立足于校園市場，分別從策劃、創(chuàng)意、執(zhí)行、媒介整合投放以及移動互聯(lián)網(wǎng)等層面為客戶提供全方位一體化服務(wù)。值得一提的是，2015年3月26日，三人行收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司出具的同意掛牌的函，并于2015年4月21日正式掛牌。

　　經(jīng)預估，三人行100%股權(quán)預估值為11.04億元。經(jīng)交易各方初步協(xié)商確定，標的資產(chǎn)的交易價格暫定為為不超過11.04億元。截至2016年4月30日，三人行未經(jīng)審計的合并報表口徑歸屬于母公司賬面凈資產(chǎn)為1.07億元，預估增值約9.97億元，預估增值率約為929.57%。

　　此次交易對方中，錢俊冬、崔蕾、西安多多、西安眾行共同承諾，三人行2016年、2017年和2018年實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于0.80億元、1.00億元和1.25億元。

　　西安旅游表示，此次交易完成后，公司將在原有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，注入三人行的廣告業(yè)務(wù)，從而進入廣告及數(shù)字營銷業(yè)務(wù)，進入到互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)。同時公司可以和目前的旅游業(yè)務(wù)和酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的整合，探索開展在互聯(lián)網(wǎng)上進行酒店營銷和旅游營銷。此外，本次交易將為公司培養(yǎng)新的利潤增長點，進一步增強公司未來整體盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。