攜程旅行網(wǎng)今日宣布其計(jì)劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級(jí)可轉(zhuǎn)換債券(以下分別稱“2020年可轉(zhuǎn)債”和“2025年可轉(zhuǎn)債”，統(tǒng)稱“可轉(zhuǎn)債”)。轉(zhuǎn)換價(jià)格以及可轉(zhuǎn)債的其他條款將于發(fā)行定價(jià)時(shí)確定。攜程將向初始購(gòu)買(mǎi)方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)最多1.5億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的超額認(rèn)購(gòu)。這些可轉(zhuǎn)債可被轉(zhuǎn)換為攜程的美國(guó)存托憑證(ADS) (每存托憑證相當(dāng)于0.25股普通股)。可轉(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個(gè)工作日之前的任何時(shí)間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動(dòng)，攜程無(wú)權(quán)贖回這些可轉(zhuǎn)債。在2018年7月1日，2020年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。在2020年7月1日，2025年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。贖回價(jià)格為可轉(zhuǎn)債的面值，加上到贖回日為止(不包括贖回日)的累積和未付利息。