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團(tuán)隊(duì)游遭遇“寒流”
“散客時(shí)代”來臨進(jìn)軍休閑旅游
許多業(yè)內(nèi)人士喜歡用“溫水煮青蛙”來形容傳統(tǒng)旅行社面臨的現(xiàn)狀。一些敏感者已經(jīng)率先做出應(yīng)對(duì),而落后者則正在壓力中苦苦掙扎。一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是,與一年前相比,傳統(tǒng)旅行社的日子愈發(fā)艱難。“現(xiàn)在旅行社的業(yè)務(wù)一般,各方面都不太好!币晃徊辉妇呙穆眯猩缲(fù)責(zé)人表示,在這個(gè)行業(yè)里干了多年,從沒有感覺到旅行社像現(xiàn)在這樣難過。其介紹,去年下半年,他們旅行社接到的都是一些散客,很少有組團(tuán)的,更別提大團(tuán)了。過了年到現(xiàn)在,也還沒有接到一個(gè)大企業(yè)的訂單。沒有游客就沒有效益,他們?nèi)ツ甑睦麧?rùn)驟減了一半。
數(shù)據(jù)顯示,2013年國(guó)內(nèi)各旅行社接待的團(tuán)隊(duì)出游數(shù)量同比總體下降30%-50%;散客接待數(shù)量則大都呈上漲態(tài)勢(shì),有部分旅行社可達(dá)到30%甚至40%的增長(zhǎng),上漲最少的也有15%。與此相對(duì)應(yīng)的,各旅行社一年來的營(yíng)業(yè)收入也并不樂觀。一位從業(yè)者告訴北京商報(bào)記者,“幾乎沒有一家旅行社去年的營(yíng)業(yè)收入不呈下降趨勢(shì),有的同比下降20%左右,有的30%多一些,有的則高達(dá)50%。當(dāng)然,也有例外者,營(yíng)業(yè)收入比上年同期略降”。
上訴從業(yè)者表示,原本一直是“支柱業(yè)務(wù)”的組團(tuán)游正遭遇降溫,旅行社已經(jīng)無法再循著往昔發(fā)展的軌跡前行。從去年起,本市的不少旅行社都把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了散客市場(chǎng)。而另一大變化則是傳統(tǒng)旅行社中的“國(guó)中青”三大巨頭已經(jīng)將盈利重心從旅游產(chǎn)品上轉(zhuǎn)移出來。從中國(guó)國(guó)旅、中青旅、香港中旅三大上市公司的財(cái)報(bào)來看,傳統(tǒng)旅游服務(wù)雖仍占據(jù)大量業(yè)務(wù)比重,但毛利率已經(jīng)不足10%,且業(yè)務(wù)比重也在逐年縮小。
中國(guó)國(guó)旅2012年年報(bào)顯示,其旅游服務(wù)業(yè)務(wù)的毛利率僅為9.85%,而商品銷售業(yè)務(wù)的毛利率則為43.32%。中青旅2012年年報(bào)則顯示,其旅游產(chǎn)品服務(wù)的毛利率為7.95%,而酒店業(yè)收入毛利率為78.9%,景區(qū)經(jīng)營(yíng)收入毛利率為83.75%。香港中旅2012年年報(bào)的主要業(yè)務(wù)收入柱狀圖也顯示,旅行社及相關(guān)業(yè)務(wù)的比重在不斷縮小,而旅游景區(qū)業(yè)務(wù)與酒店業(yè)務(wù)的比重在不斷提高。
“散客時(shí)代”來臨
聯(lián)合國(guó)世界旅游組織專家認(rèn)為,當(dāng)國(guó)民的家庭收入提高到一定階段,人們的旅游速度就會(huì)放慢,更傾向于自由、休閑、深度的旅游方式,于是自助游、背包游、自駕游等就會(huì)受到游客的青睞。國(guó)家旅游局統(tǒng)計(jì)顯示,中國(guó)游客團(tuán)隊(duì)游數(shù)量已由1989年的70%下降至目前的30%,而自由行比例迅速飆升。業(yè)內(nèi)人士表示,“散客時(shí)代”來臨,是全世界旅游業(yè)發(fā)展的共同趨勢(shì)。50年前,歐美旅游發(fā)達(dá)國(guó)家90%的游客也都是跟團(tuán)旅游,但現(xiàn)在自由行的份額已占到了70%。顯然,隨著中國(guó)旅游者的日漸成熟,旅游市場(chǎng)正逐步進(jìn)入“散客時(shí)代”。旅游市場(chǎng)從以團(tuán)隊(duì)觀光游為主向以自由行休閑旅游為主進(jìn)行轉(zhuǎn)變是大勢(shì)所趨。
不過對(duì)旅行社來說,這個(gè)“散客時(shí)代”來得有些突然。旅行社利潤(rùn)大部分來自于團(tuán)隊(duì)游,但去年大團(tuán)隊(duì)訂單很少。不少旅行社坦言,《旅游法》之后,團(tuán)隊(duì)游市場(chǎng)業(yè)務(wù)下降得很快,許多中小旅行社尚未做好轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備,運(yùn)營(yíng)壓力很大,都在硬撐著。在春秋國(guó)旅總經(jīng)理肖潛輝看來,政府連續(xù)出臺(tái)的禁令,讓往年因公出游的團(tuán)隊(duì)大量減少,這是旅行社所接待團(tuán)隊(duì)量大幅減少的主要原因。此外,受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響,人們的出游愿望也大大減低,加之《旅游法》的出臺(tái),“零負(fù)團(tuán)費(fèi)”、“強(qiáng)迫購物”等行業(yè)潛規(guī)則曝光,讓游客對(duì)團(tuán)隊(duì)游產(chǎn)生了一定的戒備心理,部分游客甚至對(duì)團(tuán)隊(duì)游產(chǎn)生了抵制情緒,這在一定程度上助推了“散客時(shí)代”的提前到來。
進(jìn)軍休閑旅游
為了探尋出路,很多旅行社在《旅游法》之后的半年來不斷摸索出路,中國(guó)國(guó)旅全資子公司擬出資1.02億元設(shè)立合資公司,經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、酒店管理和會(huì)所管理等業(yè)務(wù)。隨后,中青旅旗下景區(qū)烏鎮(zhèn)也在近期敲定了2014年的46個(gè)旅游投資項(xiàng)目,計(jì)劃投資25億元。同時(shí)傳統(tǒng)旅行社推出的旅游產(chǎn)品也發(fā)生很大變化,在傳統(tǒng)旅游團(tuán)的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)戰(zhàn)自由行市場(chǎng)。
但令人尷尬的是昔日以酒店、機(jī)票、門票或是簽證服務(wù)等單一領(lǐng)域切入旅游市場(chǎng)的OTA(在線旅游供應(yīng)商),經(jīng)過近十年的發(fā)展,已經(jīng)開始瞄準(zhǔn)休閑旅游市場(chǎng)。而以酒店、機(jī)票、門票等細(xì)分領(lǐng)域拼接而成的自由行,本身就是OTA的主要市場(chǎng)。在今年初,OTA們?yōu)榱藬U(kuò)大門票市場(chǎng)份額爭(zhēng)得頭破血流,某些景區(qū)門票的“返現(xiàn)”額度甚至一度超過售價(jià)。而OTA們之所以在門票業(yè)務(wù)上一擲千金,正是因?yàn)殚T票業(yè)務(wù)被業(yè)內(nèi)稱做“休閑旅游的鑰匙”。
在業(yè)內(nèi)人士看來,不同于商旅游客,休閑旅游的游客大部分是從一張門票開始。而目前,門票預(yù)訂業(yè)務(wù)的在線滲透還不到3%,OTA們看似在以價(jià)格戰(zhàn)互相爭(zhēng)奪市場(chǎng),但實(shí)質(zhì)上各自的市場(chǎng)份額都沒有流失,反而擴(kuò)大了門票的在線預(yù)訂比例,吃虧的是傳統(tǒng)旅行社。另一方面,基于門票市場(chǎng)的發(fā)展,OTA們紛紛進(jìn)軍休閑旅游市場(chǎng)。從攜程今年的戰(zhàn)略布局來看,2014年其將在門票、郵輪、租車、團(tuán)購四大新業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)力,而這四項(xiàng)業(yè)務(wù)正可以協(xié)助休閑旅游業(yè)務(wù)。
此外,阿里巴巴投資佰程旅游網(wǎng),將其與旗下窮游、在路上進(jìn)行串聯(lián),目標(biāo)也是出境休閑旅游。緊隨其后,去哪兒網(wǎng)聯(lián)手海航旅游集團(tuán),共同研發(fā)產(chǎn)品,發(fā)力休閑游市場(chǎng)。同程網(wǎng)更是在3月21日召開新聞發(fā)布會(huì),宣布更名“同程旅游”,未來十年的戰(zhàn)略則劍指休閑旅游市場(chǎng)。
在專家看來,未來3-5年,傳統(tǒng)旅行社與OTA在休閑旅游市場(chǎng)的戰(zhàn)爭(zhēng)或?qū)⑷嬲归_。但不同于OTA的高速反應(yīng)及積極應(yīng)戰(zhàn),傳統(tǒng)旅行社給市場(chǎng)的印象是還沒有準(zhǔn)備好這場(chǎng)戰(zhàn)役。目前,自由行“大贏家”的榜單中難見傳統(tǒng)旅行社的身影。北京商報(bào)記者在采訪中發(fā)現(xiàn),大批旅行社看好自由行蛋糕,但卻沒有擺脫團(tuán)隊(duì)旅游的思路,只是把自由行作為團(tuán)隊(duì)游的附屬產(chǎn)品。
聯(lián)手在線旅游
面對(duì)OTA的逼宮,傳統(tǒng)旅行社也在探尋轉(zhuǎn)型的路徑。許多傳統(tǒng)旅行社在嘗試效仿OTA模式,搭建屬于自己的旅游網(wǎng)站,其中不乏中青旅旗下的遨游網(wǎng)、港中旅旗下的芒果網(wǎng)等背靠傳統(tǒng)大社的旅游網(wǎng)站,但尷尬的是這些網(wǎng)站目前效果均不明顯。2012年,芒果網(wǎng)收入較上年減少12%,仍處于虧損狀態(tài)。而中青旅旗下的遨游網(wǎng)也連續(xù)八年未獲盈利。
在中國(guó)旅游研究院行業(yè)分析師楊彥鋒看來,傳統(tǒng)旅行社和OTA基因不同,各自擁有自己的運(yùn)營(yíng)模式,運(yùn)營(yíng)模式截然不同,按照原先自己的經(jīng)營(yíng)模式走另一條路是走不通的。此外,網(wǎng)點(diǎn)收客的成本實(shí)際上并不比門店收客的成本低,甚至更高,再加上旅行社的人才、技術(shù)均跟不上,旅行社還須對(duì)產(chǎn)品體系進(jìn)行重構(gòu),要實(shí)現(xiàn)全面轉(zhuǎn)型困難重重。
不過除十余家大社之外,國(guó)內(nèi)更多的旅行社為中小旅行社。據(jù)了解,中國(guó)目前約有2.6萬多家正式注冊(cè)的旅行社企業(yè),加之承包或開設(shè)分社,預(yù)計(jì)總數(shù)約在30萬-40萬家,其中,相當(dāng)多都是“散、弱、差、小”的旅行社。
勁旅咨詢總編王毅剛坦言,這些中小旅行社很少有設(shè)計(jì)產(chǎn)品的能力,更多是替大社進(jìn)行分銷。但目前,“70、80、90后”的這一批消費(fèi)者已經(jīng)被OTA培養(yǎng)出了消費(fèi)習(xí)慣。中小旅行社的分銷力被OTA削弱了許多,未來將會(huì)死掉很大一批。
然而,隨著攜程、途牛等OTA平臺(tái)的開放,中小旅行社應(yīng)緊抓這些擁有巨大流量的平臺(tái)。中國(guó)婦女旅行社市場(chǎng)部副經(jīng)理王英也認(rèn)為,傳統(tǒng)旅行社各自在積極運(yùn)作線上的業(yè)務(wù)拓展,更多地會(huì)選擇與在線旅行社進(jìn)行合作的形式,而不是競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)婦女旅行社也和攜程、途牛等保持業(yè)務(wù)往來,從而達(dá)成雙渠道乃至多渠道的業(yè)務(wù)營(yíng)銷。對(duì)于線上旅行社而言,也需要傳統(tǒng)旅行社作為后臺(tái)為其提供成熟的線路和產(chǎn)品。
事實(shí)上,一些旅行社和在線旅游企業(yè)已經(jīng)開始嘗試合作。日前,海航旅游集團(tuán)有限公司與去哪兒網(wǎng)簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,雙方將以旅游產(chǎn)品研發(fā)合作、技術(shù)對(duì)接落地作為合作的切入點(diǎn)。未來,雙方將集中發(fā)揮資源、渠道、研發(fā)、營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì),在周邊游、郵輪游艇、航空酒店、旅游金融等領(lǐng)域開展全方位合作。
升級(jí)服務(wù)
業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心長(zhǎng)此以往傳統(tǒng)旅行社會(huì)被OTA所取代。在王毅剛看來,OTA與傳統(tǒng)旅行社的市場(chǎng)份額比例發(fā)展到一定程度之后,就會(huì)彼此平衡。數(shù)據(jù)顯示,在網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)源地和旅游產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的美國(guó),旅行社的服務(wù)份額仍占出游人數(shù)的30%-40%。2013年,中國(guó)旅行社行業(yè)總交易額約為3174.3億元,其中在線渠道旅游度假業(yè)務(wù)交易額約為293億元,不到10%。
盡管傳統(tǒng)旅行社中的“國(guó)中青”三大巨頭正在將盈利重心放在免稅店、景區(qū)開發(fā)、酒店經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)上,但業(yè)內(nèi)人士表示,這三大巨頭之外的旅行社并沒有足夠的體量與資金來模仿三巨頭實(shí)現(xiàn)盈利重心的轉(zhuǎn)變。產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新仍是目前旅行社應(yīng)提升的根本環(huán)節(jié)。
在王毅剛看來,目前對(duì)傳統(tǒng)旅行社行業(yè)來說惟一的利好在出境游。今年春節(jié),團(tuán)隊(duì)出境旅游人數(shù)達(dá)到472.5萬人次,同比增長(zhǎng)18.1%,不少旅行社借此迎來《旅游法》實(shí)施后的首個(gè)小陽春。而類似凱撒、眾信等旅行社,則憑借自身擁有的高端境外資源堅(jiān)守著旅游服務(wù)業(yè)務(wù)。來自ClubMed的最新數(shù)據(jù)顯示,2013年賣ClubMed產(chǎn)品賣得最好的是傳統(tǒng)旅行社中的眾信。
目前,一些傳統(tǒng)大社看好歐州、美國(guó)、澳大利亞等地的出境旅游。一是因?yàn)槔麧?rùn)高,二是因?yàn)槌鼍秤问袌?chǎng)存在巨大拓展空間。據(jù)中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)發(fā)布的《2013年旅游餐飲調(diào)查報(bào)告》稱,目前,已有150個(gè)國(guó)家和地區(qū)成為中國(guó)公民出境旅游目的地。中國(guó)國(guó)家旅游局局長(zhǎng)邵琪偉也曾表示,2014年中國(guó)公民出境旅游人數(shù)有望突破1億人次。
一位OTA從業(yè)人員也對(duì)北京商報(bào)記者坦承,出境游是目前全行業(yè)看好的市場(chǎng),雖然目前OTA想發(fā)展歐美、澳洲等高端境外資源,但事實(shí)上這一領(lǐng)域的門檻比較高。首先,類似于凱撒這類大社,在歐洲市場(chǎng)浸淫多年,可以拿到很多的低價(jià)優(yōu)勢(shì)資源。其次,出境游對(duì)導(dǎo)游素質(zhì)要求比較高,例如一艘3000人的郵輪,需要數(shù)十名高素質(zhì)導(dǎo)游,這對(duì)新涉獵該領(lǐng)域的OTA來說是一個(gè)不小的難題。
在環(huán)境國(guó)旅總裁鐘暉看來,傳統(tǒng)旅行社分為傳統(tǒng)零售商、批發(fā)商、地接社、資源商等。OTA是解決了一個(gè)平臺(tái)和入口的問題,游客在OTA上報(bào)名后,所有的地面服務(wù)還是傳統(tǒng)旅行社的業(yè)務(wù)。雖然目前OTA也有相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù),但傳統(tǒng)旅行社更具專業(yè)性。
王英也表示,傳統(tǒng)旅行社與在線相比,其優(yōu)勢(shì)在于服務(wù)。在旅游產(chǎn)品售賣完成后,出現(xiàn)糾紛或旅途意外等相關(guān)情況,傳統(tǒng)旅行社能夠憑借多年的產(chǎn)品操作經(jīng)驗(yàn)更為快速、及時(shí)、妥善地處理問題,對(duì)旅游各個(gè)環(huán)節(jié)的要素把控更為有力。
同時(shí),垂直細(xì)分市場(chǎng)給中小旅行社的發(fā)展提供了機(jī)遇。楊彥鋒表示,目前有部分中小旅行社依托自己建立的微信、網(wǎng)站等線上平臺(tái),線下打造主題游、定制旅游產(chǎn)品,提供人性化及個(gè)性化的服務(wù),也能夠獲得利潤(rùn)。
中國(guó)社科院旅游研究中心特約研究員劉思敏則認(rèn)為,標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品從前是旅行社的優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在是旅游電子商務(wù)OTA的優(yōu)勢(shì),這是無法否認(rèn)的現(xiàn)實(shí)。但在會(huì)展、商務(wù)、獎(jiǎng)勵(lì)、定制等非標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化的領(lǐng)域,旅行社仍然有其用武之地,潛力非常大。會(huì)展、商務(wù)旅游、定制旅游等是非標(biāo)準(zhǔn)化的東西,需要個(gè)性化的服務(wù),目前一部分旅行社專門從事高端定制旅游,取得了市場(chǎng)強(qiáng)烈反響。
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